A kíváncsi és kalandvágyó Liv arról álmodik, hogy egyszer elhagyja erdei otthonát és kitör a nincstelenségből. Valemon, a jegesmedve felajánlja a lánynak, hogy családja megmenekül a szegénységből, ha ő vele tart. Liv elfogadja az ajánlatot, kettejük között pedig lassan barátság alakul ki, ami akár mélyebbé is válhat. Valemon ugyanis nemcsak jegesmedve, hanem herceg is, akit egykor egy boszorkány átkozott meg és változtatott állattá. A bátor lány elbűvölő állatbarátaival az oldalán útnak indul, hogy szembeszálljon a veszélyes boszorkánnyal, és megmentse Valemon herceget. Történet a szerelemről, a kapzsiságról és a bátorságról, tele feszültséggel, humorral, nagyszerű zenékkel és lélegzetelállító tájakkal.