A DreamWorks Animation új filmjében Jo és Raissa gyerekkoruk óta elválaszthatatlan barátnők, ám most életük külön irányba sodorja őket. Utolsó közös estéjüket ünnepelve azonban egy titokzatos átjáróra bukkannak, amely Nakali varázslatos szigetére vezeti őket. A különleges hely tele van olyan mitikus lényekkel, amelyekről csak a filippínó családjaik történeteiben hallottak gyerekkorukban. A szigeten néhány teremtmény a szövetségesükké válik, mások viszont veszélyes ellenfeleknek bizonyulnak. Egy jóindulatú, ám kissé szerencsétlen véreb és egy apró, de bátor cimborákból álló csapat segítségével Jo és Raissa kénytelen szembenézni a sziget legrettegettebb lényével, a félelmetes Manananggallal. Amikor azonban rájönnek, hogy a hazajutás ára a barátságuk minden közös emlékének elvesztése, versenyt kell futniuk az idővel: el kell hagyniuk a szigetet, mielőtt örökre elfelejtenék egymást.